エルフは人口比率がもっとも多く、大陸の大部分を占めるソシアート王国を形成していた。
そんな王国にも水面下で変化が起こり始める。
“枝分かれ”多くのエルフがそう呼んでいる突然変異である。
彼らは見た目こそエルフと変わらないが、
各個体が特定の能力において圧倒的にエルフを凌ぐのである。

だが、その力を恐れたエルフたちはやがて彼らを差別するようになる。
生活の場を奪われ、彼らはやがて大陸北方の辺境の地に
自分たちの村を作って生活するに至った。

そんな村で生まれ育った主人公・グラドォス。
彼は自分の両親がエルフにより迫害に近い扱いを受けていたこともあり、
エルフに対して強い恨みを持っていた。

そして、成長したグラドォスに転機が訪れる。ノルンとの出会いである。
「あいつらに復讐しないか?私が力を貸してあげる」彼女は、
この世界で魔族と呼ばれる類であった。疑心暗鬼なグラドォスは、
明らかに裏があると思いつつも復讐の機会を逃す手はないと手を組む。
この先、彼を待ち受けるものとは・・・・・・・・・・・